WILSON Release Notes - R24.18

Hallo WILSON-Nutzer 👋

In diesen Release Notes sind Produktanpassungen und -neuigkeiten kurz zusammengefasst.

📦 Dieses Release beinhaltet u.a.:

• Export von eRechnungen als xRechnung und ZUGFeRD
• DATEV Export für die Leistungsabrechnung
• LexOffice Integration für Ausgangsrechnungen
• Optimierte Filterung auf der Schichtzeitleiste

Optimierte Filterung auf der Schichtzeitleiste

Die Zeitleisten-Filter wurden erweitert und bieten nun eine noch präzisere Steuerung: Es ist jetzt möglich, gezielt nach Schichten, Nutzern und Abwesenheiten zu filtern. Die vorgenommenen Filtereinstellungen werden automatisch gespeichert, sodass sie bei einem erneuten Besuch der Seite weiterhin bestehen. Sollten die Filter nicht mehr benötigt werden, lassen sie sich mit einem Klick auf „Alle Filter aufheben“ schnell und unkompliziert entfernen.

Nutzerfilter: Zeigt ausschließlich Nutzer an, die alle definierten Filterkriterien erfüllen.

Schichtfilter: Zeigt Nutzer an, die Schichten besitzen, welche alle Filterkriterien erfüllen. Neu hinzugekommen sind die Filteroptionen für Schichtberuf und Schichtvertrag/Kunde. Zudem gibt es die Möglichkeit, auch Schichten anzuzeigen, die den Filterkriterien nicht entsprechen. Diese Schichten werden zur besseren Übersichtlichkeit ausgegraut dargestellt und ermöglichen beispielsweise Einblicke in weitere Schichten eines Nutzers außerhalb eines Projekts.

Abwesenheitsfilter: Zeigt nur Nutzer an, deren Abwesenheiten alle gesetzten Filterkriterien erfüllen.

Erstellung von Rechnungen als xRechnung und ZUGFeRD

Mit diesem Update unterstützt WILSON den Export von Ausgangsrechnungen als E-Rechnungen. Nutzer haben die Möglichkeit, Rechnungen im xRechnung- oder ZUGFeRD-Format herunterzuladen. Beide Formate sind etablierte Standards für elektronische Rechnungen, die speziell für den Austausch von Rechnungsdaten zwischen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern entwickelt wurden.

Der Export der E-Rechnungen kann direkt auf der Rechnungsdetailseite angestoßen werden. Voraussetzung ist, dass die Rechnung in einen finalen Zustand überführt worden ist.

Voraussetzungen:

• Alle relevanten Felder des Kunden (im Bereich Geschäftsbeziehungen) müssen vollständig ausgefüllt sein.
• Insbesondere muss die Leitweg-ID des Geschäftspartners hinterlegt sein, da sie für die Erstellung einer korrekten E-Rechnung essenziell ist.

DATEV Export für die Leistungsabrechnung

WILSON unterstützt jetzt den Export von Ausgangsrechnungen im DATEV XML-Format. Dieses Format ermöglicht die strukturierte Übertragung von Rechnungs- und Kassendaten, einschließlich digitalisierter Belege, an DATEV Unternehmen online. Von dort aus können die Daten nahtlos in DATEV Rechnungswesen integriert werden (mehr erfahren). 

Der Export im DATEV XML-Format kann direkt auf der Rechnungsdetailseite angestoßen werden. Voraussetzung ist, dass die Rechnung zuvor in einen finalen Zustand überführt wurde.

Voraussetzungen: Für den in der Rechnung referenzierten Kunden müssen alle relevanten Felder im Bereich Geschäftsbeziehungen vollständig ausgefüllt sein. Nur vollständig gepflegte Daten gewährleisten eine korrekte Verarbeitung in DATEV.

Diese neue Funktion bietet Unternehmen eine effiziente Möglichkeit, ihre Rechnungsdaten digital und standardkonform mit DATEV-Systemen auszutauschen.

LexOffice Integration für Ausgangsrechnungen

WILSON ermöglicht jetzt die direkte Synchronisation von Ausgangsrechnungen mit LexOffice. Diese neue Funktion erlaubt es Nutzern, abgeschlossene Rechnungen unkompliziert aus WILSON in LexOffice zu übertragen, wo sie automatisch als Ausgangsrechnung angelegt werden.

Nach Überführung einer Rechnung in den abgeschlossenen Zustand kann die Synchronisation auf der Rechnungsdetailseite angestoßen werden. WILSON legt daraufhin eine neue Ausgangsrechnung direkt in LexOffice an. Nach erfolgreicher Synchronisation wird auf der Rechnungsdetailseite ein Link zur Rechnung in LexOffice angezeigt.

Voraussetzungen:

• Vollständige Daten: Alle notwendigen Informationen in der Rechnung und zum Kunden müssen ausgefüllt sein.
• Systemverbindung: Die Systeme müssen vorab miteinander verbunden werden. Dazu ist Folgendes erforderlich:
  1. API-Key in LexOffice erzeugen (Erweiterungen > Weitere App > Public API)
  2. Den API-Key in WILSON unter Einstellungen > Rechnungseinstellungen hinterlegen, um die Integration zu aktivieren.

Neue Ansicht der Aktivitäten für Schichten und Schichtserien

Wir haben das Aktivitätenlayout auf der Detailseite für Schichten und Schichtserien angepasst.

Die Aktivitäten sind in einer horizontal scrollbaren Tabelle dargestellt um mehr Informationen unterzubringen ohne das zu viel Platz in der vertikalen Ansicht verloren geht. Dadurch sind wir auch in der Lage zukünftig weitere Felder und Funktionen auf Aktivitätsebene zu integrieren.

Alle Informationen und Felder sind wie bisher in der Tabelle dargestellt.

Neue Features, an welchen wir arbeiten 🏗️

• Stornierung von Aktivitäten und Berücksichtigung von Stornierungskonditionen in der Leistungsabrechnung
• UX-Verbesserungen rund um Projekte

...und einige andere! 😉