Allgemein

In den allgemeinen Einstellungen kannst du die grundlegenden Unternehmensdaten hinterlegen. Diese Informationen werden unter anderem für die Rechnungserstellung verwendet.

Unternehmensdaten verwalten

Im Bereich Einstellungen > Unternehmenseinstellungen > Allgemein können die grundlegenden Firmendaten wie Name, Adresse und sonstige Kontaktinformationen verwaltet werden. Es kann auch ein Logo hochgeladen werden, welches standardmäßig auf Rechnungen genutzt werden soll.

Es ist auch möglich, steuerliche und rechtliche Informationen wie Steuernummer oder Umsatzsteuer-Id zu hinterlegen.

Auf der Seite können ebenfalls mit Klick "Weiteres Konto hinzufügen" mehrere Bankkonten angelegt werden. Sollten mehrere Bankkonten angelegt werden muss immer ein Bankkonto als Standard markiert sein. Dieses wird dann auf der Rechnung verwendet, wenn nicht für den jeweiligen Kunden ein individuelles Konto gewählt wurde.

Die in den allgemeinen Unternehmensdaten hinterlegten Informationen werden als Standardwerte bei der Erstellung von Ausgangsrechnungen genutzt, z.B. in der Fußnote der Rechnung. 

Kundeninformationen verwalten

Im Bereich Einstellungen > Geschäftsbeziehungen können Kunden und Geschäftspartner angelegt werden. Die im jeweiligen Kundenprofil hinterlegten Informationen werden bei der Erstellung von Ausgangsrechnungen als Standardwerte vorausgefüllt. Nutzer können diese Werte für jede einzelne Rechnung weiterhin überschreiben.

Für den jeweiligen Kunden kann auch ein individuelles Logo hochgeladen, welches abweichend zum Logo, dass in den allgemeinen Unternehmenseinstellungen hinterlegt wurde, bei der Rechnungserstellung genutzt werden.

Es kann ebenfalls aus der Liste, der in den allgemeinen Unternehmenseinstellungen hinterlegten Bankkonten, ein für den Kunden individuell geltendes Bankkonto hinterlegt werden.